Client Story
Görtz
Ludwig Görtz GmbH ("Görtz"), ist ein führender deutscher Premium Retailer für Footwear mit rund 3.000 Mitarbeitenden und ist in mehr als 90 Städten in Deutschland mit 163 Geschäften und zwei in Österreich aktiv.
Aufgrund des Auslaufens der bestehenden Konsortialfinanzierung, wurden wir Ende 2019 als Berater für die Refinanzierung der Gruppe mandatiert. Das Beraterteam erstellte einen Business Plan, übernahm die lückenlose Informationsaufbereitung für die Finanzierer, erarbeitete eine passende Finanzierungslösung und führte die Verhandlung der Kreditvertragsdokumentation durch.
Debt Advisory
Consumer Goods and Retail
Zentrale Ergebnisse
In zügigem Finanzierungsprozess
Liquidität sowie erfolgreiche Refinanzierung der Görtz Gruppe sichergestellt.
Sehr frühe Platzierung
innerhalb des KfW Sonderprogramms nach Ausbruch von COVID-19.
Unternehmerische Flexibilität
als Basis für weiteres Wachstum gewährleistet.
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Die Herausforderung
- Der deutsche Schuhmarkt unterliegt einem herausfordernden Veränderungsprozess, dabei ist besonders der stationäre Handel von einem starken Konsolidierungstrend geprägt. Görtz agiert als Traditionsunternehmen als marktführender omnichannel Anbieter im Premium-Footwear Bereich.
- Seit dem Einstieg durch Afinum im Jahr 2014 wurde die erfolgreiche Wachstumsstrategie sowohl im stationären, als auch im Online-Geschäft organisch und anorganisch weiter vorangetrieben. 2019 konnten durch diverse Zukäufe zudem das stationäre Filialportfolio und die Beduetung im Sneaker Bereich weiter ausgebaut werden.
- Aufgrund des Auslaufens der bestehenden Konsortialfinanzierung, wurden wir Ende 2019 als Berater für die Refinanzierung der Gruppe mandatiert. Das Beraterteam erstellte einen Business Plan, übernahm die lückenlose Informationsaufbereitung für die Finanzierer, erarbeitete eine passende Finanzierungslösung und führte die Verhandlungen der Kreditvertragsdokumentation durch.
Die Lösung
- Erstellung der Mehrjahresplanung unter Berücksichtigung des neu eingeführten Market Place Konzepts.
- Bestimmung des Finanzierungsbedarfs sowie Strukturierung der Finanzierungslösung.
- Erstellung eines Debt Memorandums und Ansprache der relevanten Fremdkapitalgeber.
- Planungsupdate und Bestimmung zusätzlichen Liquiditätsbedarfs.
- Vorbereitung der Finanzierungsanfrage bei den Hausbanken und der KfW.
- Erfolgreiche Verhandlung und Strukturierung der Parameter des Kreditvertrags.
Unsere Expertise
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