Client Story
xevIT
Die xevIT GmbH, ein Full-Service-IT-Lösungsanbieter mit Fokus auf die Segmente Healthcare, Öffentliche Hand, Banken und industrielle Kunden, wurde 2001 von vier IT-Unternehmern gegründet und erfolgreich zu einem der größten deutschen Cisco-Lösungsanbieter entwickelt.
Gemeinsam mit den Gründern von xevIT identifizierte unser Team eine Unternehmensvision und Zukunftsstrategie, prüfte strategische Handlungsalternativen und definierte Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bereiche Service, Prozesse, Systeme und Vertrieb.
Sell-Side Advisory
Digitalization and AI
Portfolio Strategy and Buy & Build
Technology, Media, and Telecommunication
Zentrale Ergebnisse
Erfolgreiche Transaktion
xevIT GmbH und ihre Tochterfirma sigeso GmbH verkauft an den multinationalen IT-Infrastruktur-Lösungsanbieter Conscia A/S, ein Portfoliounternehmen von Nordic Capital.
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Die Herausforderung
- Das altersbedingte Ausscheiden eines Gesellschafters gab den Anlass zur Evaluation möglicher Nachfolgelösungen. Wir wurden daraufhin angefragt, bei der Prüfung dieser Optionen zu unterstützen.
- Während der ergebnisoffenen Diskussion aller Optionen galt es für unser Beraterteam, die Interessen aller vier Gründungsgesellschafter zu vereinen. Ebenso übernahm unser Beraterteam einen wesentlichen Teil der Informationsaufbereitung und -präsentation, da auf Kundenseite nur ein kleiner Personenkreis in den Verkaufsprozess involviert wurde.
Die Lösung
- Erstellung einer soliden Erfolgsprognose des Unternehmens in seinem Marktumfeld.
- Transparente Identifizierung der kritischen Erfolgsfaktoren, auch hinsichtlich der strategischen Vision des Unternehmens.
- Zügige Klärung der kommerziellen und finanziellen Fragestellungen in den Verkaufsvorbereitungen.
- Klare Planung bezüglich der zentralen Prozessfaktoren, der lieferbaren Inhalte und der benötigten Ressourcen.
- Durchführung einer Lender Education zur Feststellung der Finanzierungsoptionen und Kaufpreisoptimierung.
- Begleitung der parallel zueinander stattfindenden Verhandlungen bis kurz vor Closing.
Das Ergebnis
Die xevIT GmbH nebst ihrer Tochterfirma sigeso GmbH wurden an den multinationalen IT-Infrastruktur-Lösungsanbieter Conscia A/S verkauft, ein Portfoliounternehmen von Nordic Capital.
Die xevIT GmbH passte als erstes deutsches Tochterunternehmen ideal in Conscias Wachstumsstrategie, die u.a. die Entwicklung hin zum größten Cisco-Dienstleister Europas zum Ziel hat.
Das Team hat uns von Anfang an mit der zügigen und zielgerichteten Vorbereitung des Verkaufsprozesses, mit seinem unternehmerischen Denken und dem Zugang zu allen relevanten Entscheidungsträgern mitgenommen und beeindruckt. Die Koordination des breiten und verkäuferoptimierten Auktionsprozesses zusammen mit der Möglichkeit, bis zum letzten Tag mehrere strategische Optionen zu besitzen, haben uns das gute Gefühl gegeben, die für uns richtige Entscheidung treffen zu können.Gründer und CEO der xevIT GmbH
Passion for resultsDas sagt unser Kunde
Unsere Expertise
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