HQ Equita
HQ Equita, seit fast drei Jahrzehnten Partner für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region, wurde von uns beim Erwerb der Mehrheit an EBERTLANG, einem Value-Added Software Distributor, unterstützt.
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- Positionierung als Frontrunner im Bieterprozess.
- Einhaltung des Prozessplans innerhalb kurzem Zeitfenster.
- Gemeinsame Equity Story über starke Marktposition hinaus.
HQ Equita entschied sich aufgrund des integrierten Angebots der Transaction Advisory Group (Beratung zu M&A, Commercial Due Diligence und Debt Advisory) für uns.
Durch unsere tiefgreifende Industrieexpertise im TMT-Bereich und das Deal-Know-How in Kombination mit dem frühzeitig begonnenen CDD Prozess, waren bereits zum Zeitpunkt des indikativen Angebots alle kommerziellen Fragestellungen zu Geschäftsmodell, Markt und Wettbewerb beantwortet.
Dank dieser Basis konnte sich HQ Equita als Frontrunner positionieren. Bereits direkt nach dem indikativen Angebot wurden exklusive Verhandlungen aufgenommen.
Wir agierten als zentraler Koordinator zwischen HQ Equita und den verschiedenen Due Diligence Teams (Commercial, Financial, Tax und Legal), wodurch die Confirmatory Due Diligence parallel zu den Verhandlungen im vorgegebenen Zeitplan abgeschlossen werden konnte. Zusätzlich stellte unser Debt Advisory Team eine optimale Finanzierungsstrategie auf. Neben einer angemessenen Fremdkapitalhöhe wurden äußerst attraktive Konditionen und hohe Flexibilität mit der finanzierenden Bank verhandelt.
Das Team hat uns mit der Kombination aus integrierten Transaction Advisory Services und tiefgreifendem Industriewissen überzeugt. Auch die zentrale Koordination aller Due Diligence Einheiten durch das Team hat entscheidend zu unserer Positionierung während des gesamten Kaufprozesses beigetragen.Partner, HQ Equita
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